ภาวะตลาดหุ้นไทย:แนวโน้มดัชนีเช้าลุ้นรีบาวด์ แต่ upside จำกัด จับตาตัวเลขเศรษฐกิจไทย-งบบจ. : อินโฟเควสท์

นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวในกรอบ ลุ้นเห็น Technical Rebound หลังดัชนีลงมาแรงในวันก่อนหน้า แม้ปัจจัยต่างประเทศยังผันผวนจากแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดตึงตัว ขณะที่ปัจจัยในประเทศต้องติดตามผลกระทบการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันต่อกลุ่มโรงกลั่น ให้กรอบแนวรับ 1,540 จุด และแนวต้าน 1,570 จุด

นายชยุต ไกรลาศรัตนศิริ, IAA, CISA ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ [SET.X] ว่า ดัชนีมีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ แม้ตลาดหุ้นภูมิภาคเปิดปรับตัวลงแรง จากการเปิดเผยผลประกอบการ Alphabet ที่ต่ำคาด อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยมีโอกาสเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิค (Technical Rebound) หลังจากปรับตัวลดลงแรงในวันก่อนหน้าถูกกดดันจากกลุ่มโรงกลั่น ประกอบกับดัชนีในปัจจุบันลงมาซื้อขายใกล้กับระดับแนวรับสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่า Upside ยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากตลาดยังเผชิญความไม่แน่นอนจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยตัวเลข GDP ไตรมาส 3/69 ของสหรัฐฯ ขยายตัวดีกว่าคาด รวมถึงดัชนี PCE และ Core PCE เดือนกันยายนแม้ออกมาตามคาดแต่ปรับตัวเร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนว่าเฟดน่าจะยังคงนโยบายการเงินตึงตัวต่อไป โดยตลาดคาดว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม และในปีหน้าอาจขึ้นดอกเบี้ยได้อีกราว 1–2 ครั้ง

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ติดตามผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันของภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลกดดันในหุ้นกลุ่มโรงกลั่น นอกจากนี้ แนะติดตามการรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินประจำเดือนกันยายนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และการทยอยประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ด้านกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวน แนะนำให้นักลงทุนเน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาส 3/69 มีแนวโน้มออกมาโดดเด่น และมีการเติบโตได้ทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เพื่อใช้เป็น Buffer ลดความเสี่ยงจากการปรับตัวลงของตลาด

ให้กรอบแนวรับ 1,540 จุด และแนวต้าน 1,570 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (29 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,342.56 จุด ลดลง 132.54 จุด หรือ -0.25%    ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่  7,720.39 จุด ลดลง 23.59 จุด หรือ -0.30%  และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,184.73 จุด ลดลง 365.13 จุด หรือ -1.38% 

– ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้  ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] เปิดที่ 64,344.37 จุด ลดลง 315.10 จุด หรือ -0.49%   ตลาดหุ้นฮ่องกง ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] เปิดที่ 23,011.29 จุด เพิ่มขึ้น 52.64 จุด หรือ +0.23% ตลาดหุ้นจีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] เปิดที่ 3,605.64 จุด ลดลง 45.79 จุด หรือ -1.25%   ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลง 3.11%   

– ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (29 ต.ค.)  1,544.60 จุด ลดลง 21.50 จุด (-1.37%) มูลค่าซื้อขาย 68,972.46 ล้านบาท

– นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (29 ต.ค.) 2,863.43 ล้านบาท

– ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ธ.ค. ( 29 ต.ค..) ลดลง 78 เซนต์ หรือ 0.76% ปิดที่ 102.00    ดอลลาร์/บาร์เรล 

– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (29 ต.ค..) อยู่ที่ 3.07  ดอลลาร์/บาร์เรล

– เงินบาทเปิด 33.72 แนวโน้มแกว่ง Sideways จับตาประชุม BOJ-ถ้อยแถลงจนท.เฟด-ECB 

-“วิทัย” เปิดผลงานครบ 1 ปีย้ำขยายบทบาทธปท. รักษาเสถียรภาพควบคู่ประคับประคองเศรษฐกิจ หวังแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจโตต่ำ2% ชูเดินหน้า18 มาตรการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ลุยต่อปีหน้า เน้นแก้หนี้ครัวเรือน เพิ่มสินเชื่อเอสเอ็มอี และยกเครื่องกำกับ “นอน-แบงก์” พร้อมทบทวนต้นทุนทางการเงินและมาตรการดูแลลูกหนี้รายย่อย 

-จับตา “เอฟเฟกต์” ปมขยายผล “คดีฟอกเงินตลาดทุน” ผ่าน 3 หุ้น “บีซีพี-เอ็มเอฟซี-วีจีไอ” สะเทือนผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารบอร์ดใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเดือนเม.ย. 70 

-“ดร.กอบศักดิ์” เตือนตลาดทุนไทยผันผวนสูง แนะลงทุนควรเน้น “คุณภาพ” คัด 20-30 หุ้นเทคฯ สภาพคล่องสูง ดันการเติบโต “บลจ.บัวหลวง” คาดดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้แตะ 1,600 จุด และปีหน้าเล็งเป้า 1,710 จุด มองเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3/69 โตเร่งขึ้นที่ 2.5% รับอานิสงส์นำเข้าลดและการบริโภคโต พร้อมเกาะติดคลังเตรียมปรับวิธีเก็บสถิติ “จีดีพี-เอ็มพีไอ” ใหม่ ดัน “จีดีพีโต” 3% โอกาสยาวแตะ 5% 

-“เอกนิติ” แจงเกณฑ์แบงก์การันตี 5 หมื่นบาท หวังช่วยคุมผู้รับเหมาทิ้งงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ปัดกีด กันรายย่อย เร่งปลดล็อกต้นทุนค้ำประกัน ลุยหารือ 3 แบงก์รัฐ-บสย. คุมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% “ภท.” โต้ไร้ล็อกสเปก โวยโดนบิดเบือน “ปชป.” สับเละ ส่อเอื้อทุนใหญ่-เปิดช่องกินหัวคิว จี้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขกระจาย SME “นายกฯ” ชี้รื้อสูตรน้ำมันลดภาระคนไทย โยนถาม “เอกนัฏ” ส่วนต่างต้นทุนทิพย์ 22 ปีใครได้ประโยชน์ 

-รัฐเร่งฟื้นอสังหา พร้อมผลักดันสินเชื่อบ้าน ด้านเอกชนเสนอขยายวงเงินบ้านคนละหลัง พลัส เป็น 1 แสนล้านบาท และขอเพิ่มเพดานลดหย่อนดอกเบี้ยเป็น 2 แสนบาท โบรกมองตลาดเริ่มเข้าใกล้จุดต่ำสุด เลือกลงทุนรายตัว ชู AP ผลงานสม่ำเสมอ ASW รับตลาดคอนโดภูเก็ต และ SIRI มีแรงหนุนจากกำไรพิเศษและเงินปันผล 

-นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.ภูเก็ต ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวบ้าง แต่ประเมินว่าความเสียหายไม่รุนแรงถึงขั้นทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทาง โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจท่องเที่ยวเร่งดูแลความปลอดภัย ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว 

*หุ้นเด่นวันนี้

–AWC (กสิกรไทย) “ซื้อ” ราคาเป้ามหาย 3.74 บาท คาดกำไรปกติไตรมาส 3/69 ที่ 407 ลบ. (+38.7%YoY, +75.4%QoQ) หนุนจากธุรกิจโรงแรมที่แข็งแกร่ง การเพิ่มขึ้นของ RevPAR และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน RevPAR คาดเพิ่มเป็น 4,014 บาท (+25%.4%YoY) จาก ADR และอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้น ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกและอาคารพาณิชย์คาดทรงตัว คงคำแนะนำ”ซื้อ”ราคาเป้าหมาย 3.74 บาท คาดกำไรไตรมาส 4/69 เติบโต 14%YoY จากยอดจองโรงแรมล่วงหน้าที่แข็งแกร่งและปัจจัยฤดูกาลหนุน

-GULF (กรุงศรี) “ซื้อ”ราคาเป้าหมาย 77 บาท 1)คาดกพไรสุทธิ ไตรมาส 3/69  ที่ 9.0 พันล้านบาท +24%y-y ธุรกิจหลักไฟฟ้าขยายตัวดีต่อเนื่อง ผ่านส่วนแบ่งกำไร Jackson และ GGC หากเป็นไปตามคาดกำไรทั้งปีมีโอกาสเห็น Upside 2) Upside ระยะถัดไป จากการขยายการลงทุน Data Center, ธุรกิจเคเบิ้ลใต้น้ำ และโครงการใหม่ภายใต้ PDP26F 

-BCP (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลุยทธ์ 65.00 บาท ราคาหุ้นถูกกดดันจากความเสี่ยง Policy Risk เรื่องปรับโครงสร้างราคาหน้าโรงกลั่น ทำให้การ Trading ระยะสัปดาห์ถูก Cut Loss ที่จุดตัดขาดทุนบริเวณ 48.00 บาท แต่อย่างไรก็ตามเรามองผลกระทบในเชิงพื้นฐานจำกัด ปี 69-70 ปันผลสูงเกิน 7% ต่อปี และValuation น่าสนใจ จึงยังคงคำแนะนำซื้อสำหรับลงทุนระยะยาวคงราคาเป้าหมาย 65 บาท

โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน